Il rischio psicologico e la distanza tra piano scritto e comportamento reale sotto pressione. Nel Percorso Oro viene misurato e gestito come parte integrante del risk management.
Percorso Oro — Modulo: Controllo avanzato del rischio. Parte di Percorso oro.
A chi serve
- A chi altera la size dopo poche operazioni consecutive.
- A chi fatica a rispettare stop e limiti in fasi emotive.
- A chi vuole mantenere disciplina nei periodi di drawdown.
Prerequisiti — Completa prima Percorso argento (min.: Rischio massimo giornaliero, Max drawdown, Robustezza, Backtest). Base: Percorso bronzo.
In parole semplici — Non perdi solo per il mercato: puoi perdere per come reagisci al mercato. Se emozione guida la size, il rischio reale supera quello pianificato.
Gestione operativa
Definisci trigger comportamentali: overtrading, revenge, paura di entrare. Collega ogni trigger a una risposta standard già decisa. Inserisci pause obbligate dopo eventi emotivi rilevanti. Monitora metriche di disciplina insieme alle metriche di performance. Usa review periodica per individuare pattern ricorrenti.
Esempio — Dopo tre loss consecutive senti urgenza di recuperare. Il protocollo impone pausa di 20 minuti e dimezzamento size. Eviti il trade impulsivo e mantieni il rischio entro i limiti.
Scheda
- Obiettivo: proteggere il processo decisionale sotto stress.
- Input chiave: diario emotivo, rispetto regole, deviazioni di size.
- Segnale di allerta: aumento frequente di trade fuori piano.
- Errore tipico: trattare il tema come "motivazione" e non come rischio.
- Azione pratica: trigger psicologici codificati nel playbook.
Collegamenti
- Drawdown control
- Errori ricorrenti
- Investor mindset
- Psicologia
- Percorso oro
- Concetti
- Percorso argento
- Percorso bronzo
Modulo: Modulo 3 — Controllo avanzato del rischio
Un sistema che non esplode quando il mercato cambia.
