A quién sirve — A quien acierta la dirección pero falla el timing. El scaling in divide la entrada en fracciones con riesgo total calculado antes del click.
El scaling in es la entrada en 2+ tramos sobre la misma trade idea, en lugar del 100 % del tamaño en una sola orden. Tramos, porcentajes y riesgo máximo se definen ex ante en el playbook.
En palabras sencillas — Pones un pie en la puerta (40 %), cargas el resto (60 %) solo si el mercado confirma.
Esquema típico (breakout)
| Tramo | Tamaño | Trigger |
|---|---|---|
| 1 | 30–40 % | Breakout del nivel |
| 2 | 60–70 % | Retest confirmado |
Stop único o stop por tramo — pero riesgo total ≤ presupuesto de position sizing.
Scaling in vs averaging down
| Scaling in | Averaging down |
|---|---|
| Plan escrito pre-trade | Adición post-pérdida emocional |
| Riesgo total acotado | Riesgo que explota |
| Confirmación del mercado | Esperanza de recuperar precio |
Error típico — Añadir lotes «para bajar el precio medio» tras un stop parcial — no es scaling, es martingale.
Ejemplo — Riesgo 1R total: 0,4R en el breakout, 0,6R en el retest H1; falso breakout → pierdes 0,4R, no 1R.
Ficha resumen
- Cuándo: setup con incertidumbre de timing.
- Regla: tramo + riesgo máx. pre-click.
- No: averaging down.
Recorrido Plata — Módulo gestión de posición. Índice: Recorrido Plata.
Enlaces
Fuentes
- CME Group, Proper position size — relaciona stop, riesgo monetario y tamaño de posición.
- CME Group, Risk management and your trade plan — incorpora límites y escenarios de riesgo al plan antes de la orden.
- Investor.gov, Understanding Order Types — describe condiciones y límites de las órdenes, incluida la diferencia entre último precio y ejecución.