En palabras sencillas
El confirmation bias, o sesgo de confirmación, es la tendencia a buscar, recordar o dar más peso a la información que respalda una tesis ya preferida. Las pruebas contrarias pueden recibir menos atención.
En trading aparece cuando se decide estar largo y solo se observan soportes y señales alcistas, mientras se minimizan el volumen, las condiciones de invalidación o los escenarios bajistas.
Cómo se usa
El término describe cómo se selecciona la información, no el resultado de la operación. Una comprobación práctica consiste en escribir antes de decidir al menos una condición que refutaría la tesis y buscar una fuente o un dato contrario. Esto hace más verificable el razonamiento, pero no garantiza una decisión correcta.
Para la definición completa, el ejemplo y los controles operativos, consulta Confirmation bias.
Límite
Coincidir con una tesis no demuestra por sí solo la presencia del sesgo. La etiqueta no es un diagnóstico psicológico, una señal de compra o venta ni un pronóstico del mercado.
Fuentes
- CFA Institute, The Behavioral Biases of Individuals — clasifica el sesgo de confirmación entre los sesgos de perseverancia de las creencias y aborda posibles controles.
- Rollwage et al., Confidence drives a neural confirmation bias (Nature Communications) — estudio conductual y MEG sobre cómo una confianza alta alteró el procesamiento de pruebas posteriores en una tarea perceptiva; no es un estudio de trading.